Experts en gestion de patrimoine
CASOXIA, cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, a sélectionné pour vous une équipe de professionnels expérimentée afin de vous orienter vers les meilleures opportunités.
Notre rôle consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent vos finances : placement, épargne, retraite, etc.
Pourquoi faire appel à CASOXIA
Vous pouvez compter sur notre expertise pour vous donner accès au meilleur support, au meilleur prix. Une prouesse que notre cabinet peut accomplir grâce à une parfaite connaissance du marché et de solides talents de négociateur...
Dans un souci de facilité pour nos clients, sachez que nous vous rencontrons chez vous ou sur votre lieu d’activité, ainsi aucun déplacement n’est nécessaire de votre part. De plus, nous répondons aussi bien aux préoccupations des particuliers que des professionnels, que leur revenu soit modeste ou élevé.
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS POUR CHACUN DE VOS OBJECTIFS
NOS PÔLES DE COMPÉTENCES
Notre équipe de professionnels dédiée au conseil concernant la retraite, les produits financiers, la prévoyance, est à votre écoute que vous soyez particulier ou professionnel.
Nos conseillers spécialisés en investissement sont présents pour établir un audit de votre situation afin de vous orienter vers les différentes formes d'investissement en fonction de votre profil, de vos attentes et objectifs de vie.
Que vous soyez particulier ou professionnel, nos experts en risque vous accompagnent dans la mise en place de solutions vous permettant de vous prémunir contre les aléas de la vie (accident, maladie, décès,..) et de protéger vos biens (entreprise, voiture, maison).
Nos partenaires
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Actualités
RÉDUIRE SES IMPÔTS
Tout dépend de l'investissement choisi. Ce mois-ci, nous avons décidé de faire un focus sur l'immobilier ainsi que sur le dispositif Pinel afin de vous permettre de réaliser des économies d'impôts.
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE
Le Plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un dispositif qui permet d'aider vos salariés à constituer une épargne à moyen ou à long terme (minimum 5 ans) dans un cadre social et fiscal avantageux.
Alternatives-au-fonds-euros-
Vous souhaitez plus de transparence et vous voulez savoir ce que va financer votre épargne ? La finance durable cherche justement à concilier performance financière et développement durable. L’investissement socialement responsable (ISR) vous permet...
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